他（Method Man 饰）是一个沉默的男子，永远礼帽风衣，沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生，司空见惯，不知天高地厚的年轻人们呼啸而过，挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师，以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体，带死者走过最后一程；夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里，细心制作动物标本，为他们的主人找回最后的安慰。
某天，一具女性尸体在他死水般的内...
作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家，但令人沮丧的是，当他们找到科学家时，发现他的大脑已经受到严重破坏，无法再从事科研工作。
随着...
威利（西恩·潘 Sean Penn 饰）是生活在路易斯安那州的一名政治家，对于自己的仕途，威利有着非常远大的理想和抱负。长久以来，在南方种植园里工作的农民们都遭受着非常不公平的待遇，威利亲力亲为的为他们谋求福利和权益，久而久之，威利的努力得到了回报，农民们在生活条件逐渐得到改善的同时，也极力的拥护着威利，将他视为他们的领导人。
在选举中，因为得到了农民们的大力支持，威利最终顺利的被选为了议员...