因为找到一份新工作，西蒙·卡勒姆（杰森·贝特曼 Jason Bateman 饰）带着从事绘画设计工作的妻子萝宾（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）来到加州居住。西蒙的事业小有成就，夫妻俩和谐融洽，生活无忧无虑。在购物时，西蒙偶然重逢高中同学戈多（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰），两人简单交谈后挥手告别。未过几天，戈多不请自来为夫妻带来了小礼物，当晚三个人共进晚餐，不过西蒙感...
故事发生在位于美国密西西比州的一座小镇之中，这是一座民风非常闭塞的小镇，每个人都有着自己的生活和秘密，互不干涉，也很少往来。约翰（乔什·斯图沃特 Josh Stewart 饰）和罗熙（艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰）是一对生活在小镇上的夫妻，罗熙有一个爱好，那就是用望远镜从窗户往外偷看，哪知道自己的这一小小的举动竟然会为自己招来致命危机。 一次偶然中，罗熙在望远镜中撞破了邻居的黑暗秘密...
长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”
某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，...