故事始于一段浪漫的恋情，两名主人公来自截然不同的世界，一个是曾经纵情声色犬马而今独自一人渴望真爱的Danny（本·卫肖 Ben Whishaw 饰），一个是神秘寡言英国军情六处总部的间谍Alex（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）。即使出身和性格迥然不同，二人度过了最美好的一段时光。
然而浪漫的恋爱故事并未向顺利的方向进行，不久后Alex神秘失踪，Danny开始一步步...
正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰...
亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚...