位于纽约的一栋红色公寓中,狗狗麦克(路易·C·K Louis C.K. 配音)陪伴它的主人凯蒂(艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 配音)过着平凡而幸福的生活。它不明白主人为什么每天早出晚归,总希望凯蒂能时时刻刻陪伴着它。这天傍晚,主人带回了一条身形庞大的狗狗杜老大(艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 配音),顿时让麦克感觉如天塌了一般。它想办法撵走杜老大,而对方也用以牙还牙...
远在北欧大海中央的博克岛,即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普(杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音)和他的好朋友无牙一如既往,在博克岛的上空自由翱翔。可是,突然天空布满了各种各样的龙,甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落,但也只能面对龙离去的事实。未过多久,连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日,无牙始终没有返回,这令希卡普非常失落。某天,他被夺门而出的胖龙Meatlu...