已经接近而立之年的奥辽太郎（满岛真之介 饰），已经老大不小却还是无法正常和人交流，他蹲在家里当起NEET一族，走出户外都需要莫大的勇气。在接二连三的挫败过后，辽太郎下定决心要改变人生。从未有过恋爱经验的辽太郎，鼓起勇气给某家风俗店打去电话，叫来了美丽迷人的应召女郎佳代（佐佐木希 饰）。然而辽太郎过于紧张，初次会面便以失败告终。不过这个讷于言辞的大男孩似乎给佳代留下很好的印象，此后不久，他们再度会面...

结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却...