贝丝（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall饰）在先生欧文（伊万·乔尼凯特 Evan Jonigkeit饰）过世后，独自住在先生生前为她所建造的湖边小屋中，虽然她努力维持正常的生活，但恶梦仍朝她袭来，她感受到屋内似乎有一些不寻常的动静，而在朋友的建议下试图从先生的遗物中 找寻答案，于是她决心解开这令人不安的秘密……...

故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求...

理查（保罗·吉亚玛提 饰）和瑞秋（凯瑟琳·哈恩 饰）因不孕而饱受煎熬。这对夫妻一心投入辅助生育和领养安排，在这个狭小领域中愈陷愈深，同时还要为维系婚姻付出努力。他们尝试了试管婴儿，情绪和财务都受到严重影响，眼看中年就要步入尾声，感觉山穷水尽之际，刚从大学辍学的莎蒂（凯丽·卡特 饰）出现并再次进入了他们的生活，一切也终于开始好转.........