本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...

婚姻不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）不仅跟丈夫毫无爱情可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚姻致使乌马伊带着儿子逃回了娘家德国。然而她悲剧的命运并没有因此终止，迎接她的非但不是一个可以依靠的温暖的家，而是家人的冷嘲热讽。为了声誉，家人居然极力劝她按照传统习俗，把儿子送回给土耳其的丈夫抚养。面对家人的冷眼和唾弃，善良宽容的乌马伊并没有放弃，她坚持自己抚养儿子...