在父母过世后，Lucas（奥古斯特马图洛饰）是由酒鬼哥哥Tom（迈克尔C曼宁饰）一手养大的。Lucas被同侪霸凌，于是他和树林中的怪物成了朋友，发展出了危险的关系。莉比贝拉（LibeBarer）饰演Anna，一位来自外地的女孩，她和Tom交往，并对Lucas非常关心。丹艾迪亚（Dan Hedaya）饰演警长，他曾和Tom与Lucas已过世的妈妈有过一段情，所以觉得自己有责任要照顾这对孤儿兄弟。...

肯尼迪总统的遇刺让身为他贴身保镖的弗兰克（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）陷入了自责的情绪中不能自拔。即使多年过去，但只要一想到此时，弗兰克总觉得是自己的失职和大意造成了这一悲剧。某一日，一个神秘的电话引起了他的警觉。打电话的男人名叫米奇（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰），他告诉弗兰克，自己准备暗杀现任总统，并邀请弗兰克玩一个所谓的“游戏”，这个游戏的成败...

故事设定在1990年，聚焦一群舞者共同参加为期3天的排演，后却变为通往毒品的地狱之旅，麻木使得有些人感觉置身天堂，但大多数人却陷入地狱。...